Клиент написал в мессенджер, заказ попал в таблицу, остаток товара проверяет склад, а оплату – бухгалтер. Чтобы ответить покупателю, менеджеру приходится собирать информацию в нескольких местах.
KeepinCRM объединяет эти части работы: от первого обращения до оплаты и выполнения заказа. Это украинская система для малого и среднего бизнеса, в которой наряду с клиентской базой есть соглашения, задачи, коммуникации, состав, финансы и документы. Рассмотрим, чем такое сочетание полезно на практике.
Попробовать KeepinCRM бесплатно - 14 днейКлиент, переписка и договоренности – в одном месте
Менеджеру нужен контекст: кто обратился, что обсуждали, какие покупки уже были и что нужно сделать дальше. В KeepinCRM карта клиента связана с историей сделок, задачами и комментариями команды.
К CRM можно подключать каналы общения. В чатах есть передача диалога другому работнику, шаблоны ответов, обмен файлами и сохранение истории в карточке клиента. Поддерживаются различные способы подключения мессенджеров: например, Telegram и Viber через чат-боты, а работа с номерами Viber, Telegram и WhatsApp через E-chat.
Что это дает: если менеджер в отпуске, коллега может продолжить разговор с доступной историей. Не нужно просить клиента еще раз объяснить заказ. Набор каналов и условия подключения необходимо проверить для вашего сценария.
Продажи связаны с выполнением заказа
Соглашения размещаются по этапам воронки. Для магазина это может быть подтверждение, оплата, комплектация и отправка. Для услуг – уточнение задачи, предложение, согласование и выполнение.
В самом соглашении команда работает с товарами или услугами, суммой, платежами и документами. Задания с ответственными и сроками показывают, кто должен сделать следующий шаг.
Пример: менеджер согласовал заказ, зафиксировал подписку и поставил задание на выполнение. Коллега видит эти данные в CRM, а руководитель может проверить на каком этапе остановилась работа.
Состав и закупки работают вместе с продажами
Для товарного бизнеса KeepinCRM имеет складской учет: бронирование, списание и возврат, поступление и перемещение между складами. Можно вести модификации товаров – например, размеры и цвета – и разные типы цен.
Есть импорт товаров, синхронизация через YML, история изменений и продаж. Работа с поставщиками включает в себя закупки и связывание закупки с заказом клиента.
Что это дает: менеджер может работать с наличием и резервом в той же системе, где ведет заказ. А если товар нужно закупить, сохраняется связь между потребностью клиента и снабжением.
Оплаты и документы не нужно вести отдельно от сделок
В KeepinCRM можно фиксировать подписки, доходы и расходы, планировать платежи и контролировать неуплаченные суммы. Поддерживается несколько валют, категории финансов, прикрепление файлов к платежам и управленческая статистика.
Счета, договоры и акты можно формировать по собственным шаблонам с данными CRM. Это уменьшает повторное заполнение реквизитов и помогает хранить документы рядом с заказом.
Пример: клиент уплатил часть стоимости. Менеджер видит полученную сумму и остаток, формирует документ и продолжает работу с тем же соглашением. Финансовый модуль здесь служит для управления работой компании; требования к бухгалтерскому учету следует оценивать отдельно.
Автоматизация выполняет рутину, а проверки помогают избегать пропусков
В KeepinCRM есть два полезных инструмента: триггеры выполняют действия по условиям, а валидации проверяют данные перед действием.
- На определенном этапе сделки можно автоматически создать задание или сформировать документ.
- После успешной оплаты через подключенный эквайринг – изменить этап работы.
- Перед переходом к отправке – проверить наличие ТТН.
- Перед переходом на определенный этап требуется заполнение нужного поля или назначение ответственного.
Пример: менеджер пытается перевести заказ в «Отправлено», но накладной еще нет. Настроенная проверка приостанавливает действие и показывает сообщение. Так правила компании становятся частью процесса в CRM.
Автоматизацию нужно настроить и протестировать: перечисленные сценарии не означают, что все они включены сразу после регистрации.
Попробовать KeepinCRM бесплатно - 14 днейИнтеграции подключают к CRM сервисы, которыми бизнес уже пользуется
Выбирать интеграцию следует под конкретный процесс. У KeepinCRM есть подключение для разных задач:
- Продажи и заказы: Rozetka, Prom, Хорошоп, OpenCart и другие платформы. К примеру, интеграция Rozetka позволяет работать с заказами и увязывать их статусы с этапами CRM.
- Банковские операции: Monobank и ПриватБанк. Выписки помогают проверять поступления и увязывать их с оплатами в системе.
- Прием оплат: LiqPay и Plata by mono. В частности, через LiqPay можно создавать платежные ссылки по сделке и отслеживать результат оплаты.
- Доставка: Новая почта, Укрпочта и Meest Почта. Для Новой почты доступно создание ТТН, печать и отслеживание статуса доставки.
- Звонки: Binotel, Ringostat, UniTalk и другие телефонные сервисы. Конкретные возможности зависят от выбранного подключения.
- Заявки с сайта: в частности, сценарии для WordPress/Contact Form 7 и WooCommerce. Для собственных решений есть API и вебхуки.
Возможности интеграций различаются: наличие сервиса в каталоге не означает одинаковую синхронизацию всех данных. Перед запуском проверяют необходимые поля, направление передачи данных, тариф CRM и условия стороннего сервиса.
CRM можно настроить под процессы своей компании
У разных команд разные данные и правила. KeepinCRM позволяет использовать свои поля, настраивать воронки и доступы работников. Это важно, когда продажи, склад и руководитель работают в одной системе, но имеют разные обязанности.
Например: для услуг требуются бриф и срок выполнения, для товарного заказа — артикул, количество и доставка. При внедрении эти отличия следует учесть в структуре CRM, чтобы работники заполняли нужную информацию.
Кому стоит присмотреться к KeepinCRM
- Интернет-магазинам и продавцам на маркетплейсах — когда нужно увязать заказ, товары, оплату и отправку.
- Сервисным компаниям и отделам продаж B2B — когда важны история переговоров, последующий контакт, документы и контроль исполнения.
- Бизнес с несколькими работниками или направлениями — когда информация должна быть доступна команде в соответствии с ролями, а не оставаться в личных таблицах.
Практический способ оценить систему – провести через нее один типичный для вас процесс: от обращения до завершения работы. Так видно, какие модули нужны и что придется настроить.
Как попробовать KeepinCRM и с чего начать внедрение
После регистрации предоставляется 14 дней тестового доступа к расширенному тарифу. Также есть бесплатный тариф для одного пользователя с ограниченным набором возможностей. Условия интеграций и нужных модулей следует сверить с актуальными тарифами.
Начните с одного процесса: определите этапы, ответственные и данные, которые нужны команде. Затем подключите источник заявок, проверьте работу по тестовому заказу и постепенно добавьте автоматизацию.
Попробовать KeepinCRM бесплатно - 14 днейНужна помощь с настройкой CRM? Обратитесь в iWeb. Обсудим ваши продажи, источники заявок и сервисы, с которыми нужно увязать KeepinCRM, и определим объем внедрения.
По материалам официального сайта KeepinCRM: возможности системы, чаты, состав, финансы, документы, триггеры, валидации, интеграции, тарифы. Информация проверена 21 сентября 2026 года.
